BOB博鱼·(Boyu)|推动煤炭高质量发展——煤炭行业经济运行形势分析与展望

关于当前全国煤炭行业经济运行形势，总体上可以用四句话总结：一是外部环境变化迅速，二是行业自身发展变革相当大，三是面对不少艰难和挑战，四是发展空间与前景仍然辽阔。仅有行业要坚定信心，不忘初心，深化改革，迈上高质量发展的新台阶。1外部环境再次发生六大变化我国宏观经济由长周期高速发展改以中高速发展，煤炭消费增长速度大幅度上升我国经济结构调整步伐减缓，尤其是第二产业比重持续回升我国能源结构优化，替代起到强化主要耗煤行业电力、冶金、建材、民用等产品产量增长速度回升全国煤炭运输能力大幅度提高面对煤炭生产成本刚性减少与市场价格竞争的双重压力煤炭行业发展外部环境变化主要反映在以下六方面。

一是我国宏观经济由长周期高速发展改以中高速发展，能源消费增长速度上升，煤炭消费增长速度大幅度上升。1949年~1978年，国内生产总值年均快速增长7.35%;1979年~1993年，国内生产总值年均快速增长17.5%;1994年~2003年，国内生产总值年均快速增长12.2%;2004年~2013年，国内生产总值年均快速增长15.7%;2014年~2018年，国内生产总值年均快速增长7.3%。

改革开放以来，我国国内生产总值年均增长速度由17.5%到12.2%，再行由15.7%到近些年的7.3%;今年一季度、二季度、三季度，国内生产总值增长速度分别为6.4%、6.2%和6%，经济快速增长滑行换档趋势显著。经济增长速度上升直接影响能源消费强度和结构。

今年前三季度，在我国能源消费结构中，清洁能源比重提升了1.2个百分点，煤炭比重上升了1.7个百分点。二是我国经济结构调整步伐减缓，尤其是第二产业比重持续回升。1978年~2019年前三季度，第一产业比重由27.7%上升到6.2%，上升了21.5个百分点;第二产业比重由47.7%回升到39.8%，回升了7.9个百分点;第三产业比重由24.6%下降到54%，提升了29.4个百分点。产业结构变化造就全社会投资形式变化。

全社会固定资产投资增长速度由2010年的23.8%上升到今年前三季度的5.4%，房地产投资增长速度由33.2%上升到10.5%。能源需求拉动力显著弱化。

三是我国能源结构调整优化，替代起到强化。在我国能源消费结构中，煤炭比重由2005年的72.4%渐渐回升到2018年的59%，回升了13.4个百分点;石油比重由17.8%提升到18.9%;天然气比重由2.4%提升到7.8%;可再生能源比重由7.4%提升到14.4%，提升了7个百分点。

以2018年全国能源消费总量46.4亿吨标准煤计，能源结构优化相等于替代、增加煤炭消费4.6亿吨。四是主要耗煤行业电力、冶金、建材、民用等产品产量增长速度回升。全国火力发电量增长速度由2002年~2013年的年均快速增长11.07%，上升到2014年~2018年的年均快速增长3.37%，上升了7.7个百分点;同期，粗钢产量年均增长速度由14.13%上升到3.05%，上升了11.08个百分点;水泥产量由年均快速增长11.63%到年均上升3.17%，增长速度回升了14.8个百分点。火电、冶金、建材行业产品产量增长速度大幅度回升，造就煤炭消费市场需求大幅度增加。

可行性分析，今年前10个月，全国煤炭消费量32.5亿吨，同比快速增长0.8%;煤炭产量30.6亿吨，同比增加1.27亿吨，同比快速增长4.5%;煤炭清净进口2.71亿吨，同比增加2358万吨，同比快速增长9.6%。全社会煤炭库存正处于历史高位。煤炭总量供应严格态势显著。

五是全国煤炭运输能力大幅度提高。近年来，在大秦、黄骅、集通、张唐等煤炭铁路运输网络能力平稳减少的基础上，瓦日铁路运输能力减少，浩吉铁路投放运营，煤炭铁路运输瓶颈问题深感减轻。沿海、沿江煤炭港口吞吐能力提升。我国竣工了八交十三直21条特高压电缆工程，核准开建四交两直特高压电缆工程。

全国煤炭运输与消费格局正在再次发生较小变化。六是煤炭消费总量、强度双触，矿区生态环境治理、大气污染防治与进口煤等多因素交织，构成了煤炭生产成本刚性减少与市场价格竞争的双重压力。目前，东南沿海主要港口进口煤价格与我国北方港口龙骨到东南沿海港口到岸价格仍有70元/吨~80元/吨的价差。2改革创新与发展获得根本性变革煤炭行业发展理念改变慢煤炭产业结构调整优化慢科技创新驱动力强化煤炭洗手高效利用水平提高煤矿下陷区管理、矿区生态环保投放力度增大行业效益回落，企业经营恶化煤炭行业自身改革创新与发展变革主要展现出在以下几方面。

一是煤炭行业发展理念改变慢。总结多年的市场竞争和煤炭经济大起大落的经验、教训，煤炭行业发展观念开始由以量补价、无序竞争向合作协同共赢改变，发展方式开始由规模速度粗放型向质量效益集约型改变，发展动力开始由要素投放拉动型向科技进步创意驱动型改变，发展模式开始由一煤坐大向产业链伸延、价值链伸延与新的业态新模式创意发展改变。二是煤炭产业结构调整优化慢。

通过深化煤炭供给外侧结构性改革，全国煤矿数量大幅度增加，大型现代化煤矿早已沦为全国煤炭生产的主体。全国煤矿数量由2015年底的12000多处，增加到现在的严重不足6000一处，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占到全国的80%左右。截至目前，全国竣工千万吨级的特大型煤矿48一处、生产能力7.7亿吨/年;开建千万吨级煤矿23一处、生产能力3亿吨/年;全部竣工后，全国将有千万吨级特大型煤矿71一处、生产能力10.7亿吨/年。

通过多年探寻，煤炭企业以煤居多的产业结构大大优化，新的产业、新的业态、新模式不断创新发展。煤电、煤焦化、现代煤化工、低阶煤分级分质利用等产业链伸延发展，石墨烯、硅烷气、精细化工等新产品研发，医养身体健康、经销协同、新能源等新的产业发展，煤炭企业构成了各具特色的转型发展模式。

三是科技创新驱动力强化。煤炭地质细致勘探技术为大型现代化煤矿建设获取了基础;大型化、自动化、智能化装备制造技术为智慧煤矿建设获取了承托;煤矿安全铁矿基础理论与关键技术大大突破，煤炭生产力总体水平大幅度提高。四是煤炭洗手高效利用水平提高。全国燃煤电厂超低废气和节约能源技术改造已完成8亿多千瓦，煤粉型工业锅炉技术推广应用，让全国绝大部分的发电和散烧用煤构建了洗手高效利用。

现代煤化工技术与产业化发展让煤炭构建了由燃料向原料的改变，煤炭利用方向、途径和范围更进一步扩展。尤其是中国工程院院士王双明的组织积极开展的我国富油煤资源调查结果表明，陕北地区富油煤资源储量1500亿吨，平均值含油率10%，通过煤炭分级分质利用技术可以提炼出的油，相等于寻找了储量150亿吨的油田。目前，全国已开发利用原油储量35亿吨，还必须大量资金投入，才能将每年的原油产量保持在2亿吨左右。

从国家能源安全战略来说，煤炭分级分质利用具备最重要的战略意义和相当大的发展空间。五是煤矿下陷区管理、矿区生态环保投放力度增大，矿区生态功能强化，传统矿区正在渐渐改以生态宜居城市。

六是煤炭行业效益回落，企业经营恶化。今年前10个月，全国规模以上煤炭企业利润总额2418.5亿元，同比上升2.1%。秦皇岛5500大卡动力煤现货价格由600元/吨以上回升到552元/吨，中长期合约价格仍然平稳在550元/吨~570元/吨。

中长期合约制度与基础价+浮动价的定价机制充分发挥了确保行业稳定运营的压舱石和稳定器起到。另外，煤矿安全生产形势平稳恶化。2018年，全国煤矿百万吨死亡率首次降至0.1以下。

3发展面对杨家问题和新的挑战行业自身发展不均衡问题引人注目产业集中度较低，市场供需平衡仍薄弱上下游产业市场化改革不实时，煤炭行业引领市场预期、应付市场供需变化的能力严重不足高端和知识型+技能型人才紧缺企业税费负担重转型升级路径、模式不明晰去生产能力重开煤矿职工移往压力大，企业负债率低涉及法律法规不存在不交会、不给定的问题综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，今后一个时期，我国宏观经济正处于由高速发展向高质量发展的转型时期，外部的环可能会更加简单，不确定性和挑战更加多，是改变发展方式、优化经济结构、切换快速增长动力的关键时期。我国能源工业发展正处于了解贯彻落实四个革命、一个合作能源安全新战略思想的前进时期，也是由传统能源资源研发增进经济发展向生态环境刚性约束、增进能源洗手高效利用转型的最重要时期。

我国煤炭行业正处于深化供给外侧结构性改革、推展市场需求外侧变革的关键时期，正处于向新模式、新的业态、新的产业、新产品创意发展的转型时期。我国科技发展正处于以第四次工业革命为统率，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术为重点，加快腾飞、日新月异的创意发展时期。

我国生态环境保护正在以绿水青山就是金山银山的新理念，转变着传统的资源研发、经济发展、环境治理发展模式，推展黄河流域生态维护和高质量发展，将更为深刻印象地影响黄河流域8个大型煤炭基地的开发利用模式。煤炭作为我国的主要能源，在百年仍未之大变局中，面对不利挑战。

一是行业自身发展不均衡问题引人注目。由于我国煤炭资源赋存条件差异大，新的老矿区研发时代有所不同，企业之间盈利水平、发展潜力、职工收入、产业布局等不存在较小差异。从盈利产于看，前10家煤炭企业利润占到全行业利润总额的45%左右，占到大型煤炭企业(原煤产量占到全国的70%)利润总额的80%以上。

多数企业盈利水平较低，还有一些企业仍正处于微利和盈亏边缘。二是产业集中度较低，市场供需平衡仍很薄弱。与世界主要产煤国家比起，我国煤炭产业集中度较低，市场过度竞争，市场均衡更为薄弱，确保行业稳定运营压力大、可玩性大。

三是煤炭上下游产业市场化改革不实时，产业集中度有所不同、对市场化了解有所不同，煤炭行业长年被动应付市场变化，积极主动引领市场预期、有效应对市场供需变化的能力和措施还有较小严重不足。四是建设现代化煤炭经济体系、构建高质量发展所需的高端人才和知识型+技能型人才紧缺，尤其是建设智慧煤矿、企业信息化管理和大数据化管理、研发高端产品与发展高端产业都迫切需要高端人才。

目前，煤炭行业不仅高端人才紧缺，部分老矿区一线开采工人严重不足的问题也很引人注目。五是煤炭企业税费负担重的问题引人注目。从资源研发、建设、生产、加工、运输、销售到利用全过程，每个环节都有税和费，还包括矿业权价款、资源权益金、资源税、环境税、增值税、铁路建设基金等，税费结构与税基不合理，综合税费水平居高不下。

煤炭行业增值税实际税负10%左右，低于全国工业产品平均值增值税税负2倍多。六是煤炭行业转型升级路径、模式还不明晰，涉及政策措施反对不做到，多数非煤产业项目投资大、效益较低问题引人注目。七是去生产能力重开煤矿职工移往压力大，国有企业统合地方小煤矿重开解散可玩性大，法律风险低;煤炭企业负债率低、债转股可玩性大，多数为明股实债，经营风险大。八是煤炭资源研发、煤矿建设、生产和洗手高效利用与矿业权、土地、草原、水资源、村庄迁往等涉及法律法规不存在不交会、不给定的问题伤害企业的合法权益和煤矿安全平稳生产。

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